HubSpot: Tilbud, avtaler og elektronisk signering med BankID

Med DealBuilder sin integrasjon mot HubSpot kan du sende tilbud og avtaler med ett klikk – direkte fra en deal. Kundedata følger automatisk med inn i dokumentet, og avtalen sendes til signering via e-post eller SMS på sekunder.

Når avtalen er signert, oppdateres HubSpot automatisk:
• deal-stage endres
• signert PDF legges tilbake på dealen
• relevante felter kan fylles ut med data fra den signerte avtalen

Resultatet er en raskere, mer standardisert og mer kontrollert salgsprosess – samtidig som kundene dine får en profesjonell og enkel signeringsopplevelse.

Du kan velge å sende PDF-dokumenter dere allerede har, eller bruke predefinerte maler satt opp i DealBuilder for enkel gjenbruk, økt kontroll og høyere effektivitet.

Signering med norsk BankID – direkte fra HubSpot

Når du bruker DealBuilder sammen med HubSpot, kan du sende dokumenter til signering med norsk BankID – den tryggeste og mest etablerte identifikasjonsløsningen i det norske markedet. BankID er godt kjent blant både kunder, ansatte og samarbeidspartnere, og gir en juridisk bindende signatur med et høyere sikkerhetsnivå enn enklere signeringsmetoder.

For mange virksomheter oppleves BankID ikke bare som en sikkerhetsmekanisme, men også som et symbol på tillit, seriøsitet og en profesjonell prosess. Det gjør signeringen mer profesjonell for mottakeren, og oppleves som en seriøs og tillitsfull prosess som er godt tilpasset norske forhold.

Som et norskutviklet signeringssystem, er DealBuilder naturlig tilpasset norske arbeidsprosesser – inkludert full støtte for BankID og krav til sikkerhet, personvern og dokumentkontroll.

Støttede signeringsmetoder:
• BankID (Norge og Sverige – og tilsvarende løsninger for Danmark og Finland)
• Klikk-signering
• Håndskrevet signatur

DealBuilder kan også brukes internasjonalt med både klikk-signering og håndskrevet signatur.
‍

‍

Fleksible oppsett – slik at integrasjonen passer deres prosess

I tillegg til standardflyten vist i videoen over, kan DealBuilder enkelt settes opp på flere andre måter.
Dette gjør at integrasjonen kan brukes av alt fra små team til store selskaper med komplekse krav.

Eksempler på ofte brukte oppsett:

• Étt-klikk utsendelse av tilbud og avtaler fra HubSpot
• Automatisk utsendelse av dokumenter når deal stage endres eller andre variabler
• Produkt-sync mellom HubSpot og DealBuilder
• Oppdatering av valgfri HubSpot-data ved signering (deal amount, deal stage, produkter, properties, notater osv.)
• Tilbakesending av signert PDF + strukturert data til HubSpot
• Flytt deal til ønsket stage når tilbud er sendt eller signert
• Workflows som oppretter og sender dokumenter automatisk

Vi kan tilpasse integrasjonen til hvordan dere jobber i dag – eller ønsker å jobbe.

‍

Hva du kan gjøre i DealBuilder

DealBuilder fungerer som motoren bak dokumentflyten, og gir deg alt du trenger for en profesjonell og standardisert salgsprosess.

Funksjoner og muligheter:

• Lag maler for tilbud, avtaler og andre dokumenter
• Legg inn standardtekster, vilkår, produkter/priser, vedlegg og signeringsmetoder
• Sett regler for hva brukere kan endre (priser, rabatter, vilkår, vedlegg osv.)
• Last opp PDF-avtaler du allerede bruker – og legg til faste vedlegg hvis ønskelig
• Send dokumenter til signering via e-post og SMS
• Automatiske påminnelser om signering
• Enkel brukerstyring og tilgangsstyring per avdeling
• Støtte for flere selskaper og avdelinger i samme løsning – også på tvers av land
• Språktilpasning for Norge, Sverige, Danmark, Finland og engelsk (flere språk kan legges til ved behov)
• Fleksible integrasjoner med API og webhooks
• Full oversikt over alle utsendte og signerte dokumenter på ett sted + oppdatert tilbake i HubSpot
• Totalløsning som støtter hele virksomhetens signeringsbehov: salg, HR, ledelse, administrasjon, styrearbeid osv.
• Støtte for skjemabaserte bestillinger som automatisk genererer avtaler
‍

Passer både små og store selskaper

• Enkelt å komme i gang
• Fleksible oppsett for avanserte behov
• Høy sikkerhet og solid drift
• Norsk leverandør – utvikling og support i Norge

‍

Vil du vite mer om mulighetene?

Ønsker du å utforske hvordan ditt selskap kan bruke DealBuilder sammen med HubSpot?
Ta gjerne kontakt med oss, så viser vi deg hvilke oppsett som passer best for deres behov.

DealBuilder integrerer også mot en rekke andre systemer. Du kan lese mer om våre andre integrasjoner her.