Microsoft CRM: Tilbud, avtaler og elektronisk signering med BankID

Med integrasjonen mellom DealBuilder og Microsoft Dynamics kan du opprette tilbud og kontrakter direkte fra Dynamics – basert på eksisterende kundedata. Firmanavn, kontaktperson, e-post, telefon og andre felt sendes automatisk inn i DealBuilder, slik at du slipper å skrive det inn på nytt.

Avtalene sendes på e-post eller SMS for signering – med BankID eller andre signeringsalternativer. Når kunden signerer, sendes både dokument og strukturerte data tilbake til Dynamics automatisk.

Typiske fordeler:

• Opprett avtaler med ett klikk fra leads, kontakter eller opportunities
• Bruk ferdigutfylte maler i DealBuilder
• Unngå manuell punching og kopiering av data
• Oppdater deal-status og lagre signerte dokumenter automatisk i Dynamics

Resultatet? Raskere salgsprosesser, færre feil og full kontroll – direkte i CRM-systemet du allerede bruker.

Signering med norsk BankID – direkte fra Microsoft CRM

Når du bruker DealBuilder sammen med Microsoft CRM, får du også muligheten til å sende dokumenter for signering med norsk BankID – direkte fra CRM-systemet. Det betyr at du kan samle inn signaturer på en trygg, rask og juridisk gyldig måte, men fortsatt bruke Microsoft CRM.

BankID er den mest brukte digitale identifikasjonsløsningen i Norge, og sikrer at du vet hvem som signerer – noe som gir ekstra trygghet for både deg og kunden. Dette er spesielt viktig i bransjer hvor identitet og sikkerhet er avgjørende, som ved kontrakter, avtaler og bestillinger.

Med DealBuilder får du det beste fra to verdener:
✅ Full kontroll og flyt i Microsoft CRM
✅ Signering med BankID – når det virkelig gjelder

Søker du etter en løsning for Microsoft CMR og BankID? Da er DealBuilder det naturlige valget.

‍

‍