SalesForce: Tilbud, avtaler og elektronisk signering med norsk BankID

Med DealBuilder integrert med Salesforce kan du opprette tilbud og kontrakter direkte fra en kunde, lead eller opportunity. All relevant kundedata hentes automatisk fra Salesforce og fylles inn i dokumentet – klart til utsendelse.

Avtalen sendes enkelt på e-post eller SMS, og mottaker signerer med BankID eller en annen metode du velger. Alt skjer på norsk – både for brukeren og for kunden.

Når dokumentet er signert:

• Salesforce oppdateres automatisk
• Deal/opportunity flyttes til riktig fase (hvis ønskelig)
• Det signerte dokumentet lagres direkte i Salesforce
• Kontraktsdata sendes tilbake og kan brukes videre i prosesser og rapporter

Resultatet? Du sparer tid, reduserer feil og jobber langt mer effektivt – uten å forlate Salesforce.

Signering med norsk BankID – direkte fra Salesforce

Når du bruker DealBuilder sammen med Salesforce, får du også muligheten til å sende dokumenter for signering med norsk BankID – direkte fra CRM-systemet. Det betyr at du kan samle inn signaturer på en trygg, rask og juridisk gyldig måte, men fortsatt bruke Salesforce.

BankID er den mest brukte digitale identifikasjonsløsningen i Norge, og sikrer at du vet hvem som signerer – noe som gir ekstra trygghet for både deg og kunden. Dette er spesielt viktig i bransjer hvor identitet og sikkerhet er avgjørende, som ved kontrakter, avtaler og bestillinger.

Med DealBuilder får du det beste fra to verdener:
✅ Full kontroll og flyt i Salesforce
✅ Signering med BankID – når det virkelig gjelder

Søker du etter en løsning for Salesforce og BankID? Da er DealBuilder det naturlige valget.

‍