DealBuilder og MCP for elektronisk signering

Når virksomheter bygger AI-agenter og AI-baserte arbeidsflyter inn i egne systemer, oppstår også spørsmålet om hvordan elektronisk signering kan kobles til AI gjennom MCP.

DealBuilder har ikke en offisiell MCP-server i dag. MCP står på planen for videre produktutvikling, men det er foreløpig ikke fastsatt en endelig lanseringsdato. Ønsker virksomheten informasjon om fremtidig MCP-støtte, kan den kontakte DealBuilder.

Virksomheter trenger likevel ikke å vente på en ferdig MCP-kobling. DealBuilder API og webhooks kan allerede brukes til å koble dokumentopprettelse, elektronisk signering og dokumentstatus til egne systemer og AI-baserte arbeidsflyter.

Hva er MCP

MCP står for Model Context Protocol. Det er en åpen standard som gjør det mulig for AI-assistenter og AI-agenter å koble seg til eksterne systemer gjennom definerte verktøy.

I stedet for at AI-assistenten bare svarer på spørsmål, kan den få tilgang til handlinger i andre systemer. Den kan for eksempel hente informasjon, opprette et dokument eller følge opp en signeringsprosess.

MCP er laget for å standardisere hvordan denne forbindelsen settes opp. Selve handlingene utføres fortsatt av systemet som MCP-serveren er koblet til – for eksempel gjennom et API.

Kan DealBuilder brukes med AI og MCP i dag

Ja. DealBuilder API kan kobles direkte til en AI-løsning allerede i dag.

For virksomheter som allerede har et AI-oppsett som kan bruke API-er, kan koblingen være enkel å etablere. I ett konkret kundeoppsett ble DealBuilder koblet til kundens eksisterende AI-oppsett på fem minutter. Hvor lang tid det tar, vil variere med løsningen og hvilke funksjoner som skal gjøres tilgjengelige.

Gjennom API-et kan en AI-assistent blant annet opprette dokumenter, hente informasjon, kontrollere signeringsstatus og følge opp signatarer. Brukeren kan dermed chatte med en AI-assistent som utfører godkjente handlinger, i stedet for å gjennomføre hvert trinn manuelt.

Hvis AI-løsningen krever MCP, kan DealBuilder API også brukes som grunnlag for en egen MCP-server. DealBuilder tilbyr imidlertid ikke en ferdig, offisiell MCP-integrasjon i dag.

Slik fungerer koblingen i praksis

En AI-assistent kan kobles direkte til DealBuilder API:

AI-assistent → DealBuilder API → DealBuilder

Hvis AI-løsningen bruker MCP, kan koblingen gå gjennom en MCP-server:

AI-assistent → MCP-server → DealBuilder API → DealBuilder

I begge tilfeller er det DealBuilder API som utfører handlingene i DealBuilder. MCP fungerer som et standardisert mellomlag som gjør utvalgte handlinger tilgjengelige for AI-assistenten.

Virksomheten bestemmer hvilke handlinger AI-assistenten skal få tilgang til. Det kan for eksempel kreves manuell godkjenning før et dokument sendes til signering.

Webhooks kan deretter gi beskjed når dokumentets status endres, slik at AI-assistenten eller et annet system kan følge opp prosessen.

Hva kan en AI-assistent gjøre med DealBuilder

En AI-assistent som er koblet til DealBuilder API, direkte eller gjennom MCP, kan gjøre det mulig å be om handlinger i vanlig språk.

Eksempler på forespørsler kan være:

• «Finn det nyeste dokumentet vi har med kunde X»
• «Hvilke avtaler venter fortsatt på signering»
• «Vis alle tilbud som ble sendt denne måneden»
• «Finn alle kontrakter som er signert av kunde X»
• «Opprett et tilbud basert på denne malen»
• «Legg til kunden som signatar»
• «Send dokumentet til signering»
• «Send en påminnelse til signataren»
• «Hvilke produkter og ordrelinjer er registrert i avtalen med kunde X»
• «Tilbakekall dokumentet som ble sendt feil»

Hvilke forespørsler som kan gjennomføres, avhenger av hvordan integrasjonen er konfigurert, hvilke API-operasjoner den får tilgang til og hvilke data som er registrert i dokumentene.

Hvis AI-assistenten skal vurdere selve avtaleteksten – for eksempel svare på om kontrakten er en standardavtale eller inneholder spesielle vilkår – må løsningen i tillegg ha sikker tilgang til dokumentinnholdet. Tilgang til dokumentstatus og metadata alene er ikke tilstrekkelig.

Hva kan DealBuilder API brukes til

DealBuilder API er laget for virksomheter som vil bygge elektronisk signering inn i egne systemer, kundeportaler, AI-løsninger og SaaS-tjenester.

API-et dokumenterer blant annet støtte for å:

• opprette dokumenter
• opprette og sende dokumenter basert på eksisterende PDF-er
• opprette dokumenter med en eksisterende DealBuilder-mal
• legge til interne og eksterne signatarer
• legge til produkter, priser og ordrelinjer
• legge til egne felt, ekstern referanse-ID og vedlegg
• legge til kopimottakere
• sende dokumenter automatisk via e-post eller SMS
• opprette dokumenter for manuell kontroll før utsending
• liste dokumenter med filtre og paginering
• hente dokumenter med status og hendelseshistorikk
• sende påminnelse til en bestemt signatar
• tilbakekalle dokumenter
• laste opp filer
• hente og oppdatere produktdata

Den tekniske oversikten finnes i DealBuilder API-dokumentasjonen. DealBuilder beskriver også aktuelle dokumentflyter på siden for utviklere.

Hva brukes webhooks til

API-et brukes til å sende forespørsler til DealBuilder. Webhooks brukes til å sende hendelser og oppdateringer fra DealBuilder tilbake til andre systemer.

DealBuilders webhookdokumentasjon beskriver blant annet hendelser knyttet til at et dokument:

• blir sendt
• nærmer seg signeringsfristen
• får endret signeringsfrist
• blir åpnet
• blir signert eller akseptert
• blir sendt til intern godkjenning
• blir tilbakekalt

Dette gjør det mulig for et CRM-system, en kundeportal, en SaaS-løsning, en AI-assistent eller en MCP-server å følge dokumentets utvikling uten å hente status manuelt hele tiden.

Se den fullstendige oversikten i DealBuilders webhookdokumentasjon.

Er API og MCP det samme

Nei. Et API og MCP løser forskjellige deler av integrasjonen.

Et API beskriver hvordan andre systemer kan sende og motta data fra DealBuilder. MCP beskriver hvordan funksjoner og datakilder kan gjøres tilgjengelige for AI-assistenter gjennom et standardisert grensesnitt.

API-et utfører selve operasjonen i DealBuilder. MCP-serveren gjør utvalgte operasjoner tilgjengelige som verktøy AI-assistenten kan forstå og bruke.

DealBuilder API kan tas i bruk allerede i dag og kobles til de AI-baserte arbeidsflytene virksomheten trenger. For mange praktiske bruksområder gir dette resultatet virksomheten er ute etter: En AI-assistent kan opprette, finne og følge opp dokumenter gjennom en samtale med brukeren.

Når DealBuilder senere lanserer en offisiell MCP-løsning, kan denne gi en mer standardisert kobling for AI-systemer som støtter MCP. Det betyr ikke nødvendigvis at API-et blir erstattet, ettersom MCP-løsningen også kan bruke API-et til å utføre handlingene i DealBuilder.

Kort oppsummert

DealBuilder har ikke en offisiell MCP-server i dag, men MCP står på planen for videre produktutvikling.

Virksomheter trenger likevel ikke å vente. DealBuilder API og webhooks kan allerede kobles til AI-assistenter og AI-baserte arbeidsflyter. Det gjør det mulig å opprette, finne, sende og følge opp dokumenter gjennom en AI-assistent.

Hvis AI-løsningen krever MCP, kan DealBuilder API brukes som teknisk grunnlag for en egen MCP-server. En fremtidig offisiell MCP-løsning kan gjøre denne koblingen mer standardisert.