MCP-server för e-signering med BankID – DealBuilder för AI-agenter

När företag bygger in AI-agenter och AI-baserade arbetsflöden i sina egna system uppstår också frågan om hur elektronisk signering kan kopplas till AI genom MCP.

DealBuilder har en MCP-server för e-signering med BankID. Med den kan AI-assistenter och AI-agenter skapa dokument, skicka dem för signering med BankID, följa signeringsstatus och hämta färdigsignerade dokument, direkt från konversationen med användaren.

DealBuilders API och webhooks kan dessutom användas för att koppla dokumentskapande, elektronisk signering och dokumentstatus till egna system och AI-baserade arbetsflöden.

Vad är MCP

MCP står för Model Context Protocol. Det är en öppen standard som gör det möjligt för AI-assistenter och AI-agenter att ansluta till externa system genom definierade verktyg.

I stället för att AI-assistenten bara svarar på frågor kan den få tillgång till handlingar i andra system. Den kan till exempel hämta information, skapa ett dokument eller följa upp en signeringsprocess.

MCP är skapat för att standardisera hur den här kopplingen sätts upp. Själva handlingarna utförs fortfarande av systemet som MCP-servern är kopplad till – till exempel genom ett API.

Vad kan DealBuilder MCP-server göra

• Skapa offerter och avtal och skicka dem för signering. Mottagaren signerar själv med BankID.
• Följa signeringsstatus och hämta färdigsignerade dokument
• Slå upp i produktkatalogen med produktkod, namn och pris
• Läsa hela avtalet: orderrader med produktkod, rabatt och kostnad, säljare, totalsummor, egna fält, mallnamn, händelselogg, avtalstext och villkor
• Varje användare loggar in själv, och behörigheterna i DealBuilder styr vad AI-assistenten ser och kan göra: alla avtal som administratör, alla avtal på kontot eller bara egna
• Egna nycklar för agenter och automationer utan webbläsare, som kan begränsas, till exempel till enbart läsning
• Verksamheten styr per användare och per nyckel vem som kan skapa, skicka och ändra avtal
• Administratören ser vem som har anslutit

Kan DealBuilder användas med AI i dag

Ja. DealBuilder MCP-server kopplar AI-assistenter som stöder MCP, till exempel Claude och ChatGPT, till DealBuilder.

DealBuilders API kan också kopplas direkt till en AI-lösning. För företag som redan har en AI-miljö som kan använda API:er kan kopplingen vara enkel att etablera. I en konkret kunduppsättning kopplades DealBuilder till kundens befintliga AI-miljö på fem minuter. Hur lång tid det tar varierar med lösningen och vilka funktioner som ska göras tillgängliga.

En AI-assistent kan bland annat skapa dokument, hämta information, kontrollera signeringsstatus och följa upp signatärer. Användaren kan alltså chatta med en AI-assistent som utför godkända handlingar, i stället för att gå igenom varje steg manuellt.

Så fungerar kopplingen i praktiken

En AI-assistent kopplas till DealBuilder genom MCP-servern:

AI-assistent → DealBuilder MCP-server → DealBuilder

System som inte använder MCP kan kopplas direkt till DealBuilders API:

AI-assistent → DealBuilder API → DealBuilder

MCP-servern gör handlingarna i DealBuilder tillgängliga som verktyg som AI-assistenten förstår och kan använda.

Verksamheten bestämmer vilka handlingar AI-assistenten ska få tillgång till. Det kan till exempel krävas manuellt godkännande innan ett dokument skickas för signering.

Webhooks kan sedan meddela när dokumentets status ändras, så att AI-assistenten eller ett annat system kan följa upp processen.

Vad kan en AI-assistent göra med DealBuilder

Med DealBuilder MCP-server kan du be om handlingar på vanligt språk.

Exempel på förfrågningar kan vara:

• ”Hitta det senaste dokumentet vi har med kund X”
• ”Vilka avtal väntar fortfarande på signering”
• ”Visa alla offerter som skickades den här månaden”
• ”Hitta alla kontrakt som har signerats av kund X”
• ”Skapa en offert utifrån den här mallen”
• ”Lägg till kunden som signatär”
• ”Skicka dokumentet för signering”
• ”Skicka en påminnelse till signatären”
• ”Vilka produkter och orderrader finns registrerade i avtalet med kund X”
• ”Återkalla dokumentet som skickades fel”

Vad AI-assistenten får göra beror på vilka behörigheter användaren har i DealBuilder.

AI-assistenten kan också bedöma själva avtalstexten, till exempel svara på om kontraktet är ett standardavtal eller innehåller särskilda villkor. MCP-servern ger tillgång till hela avtalet, med avtalstext, villkor och orderrader.

DealBuilders API och webhooks

DealBuilder MCP-server använder DealBuilders API för att utföra handlingarna i DealBuilder. Företag som vill bygga egna integrationer kan använda API:et direkt.

Webhooks meddelar när ett dokument skickas, öppnas, signeras eller återkallas.

Se API-dokumentationen och webhook-dokumentationen.

Är API och MCP samma sak

Nej. Ett API och MCP löser olika delar av integrationen.

Ett API beskriver hur andra system kan skicka och ta emot data från DealBuilder. MCP beskriver hur funktioner och datakällor kan göras tillgängliga för AI-assistenter genom ett standardiserat gränssnitt.

API:et utför själva operationen i DealBuilder. MCP-servern gör utvalda operationer tillgängliga som verktyg som AI-assistenten kan förstå och använda.

Kort sammanfattning

DealBuilder har en MCP-server för e-signering med BankID. Den kopplar AI-assistenter till DealBuilder, så att de kan skapa, hitta, skicka och följa upp dokument genom en konversation med användaren.

Varje användare loggar in själv, och behörigheterna i DealBuilder styr vad AI-assistenten ser och kan göra.

DealBuilders API och webhooks kan dessutom användas för egna integrationer och AI-baserade arbetsflöden.