Få all data från signerade dokument – direkt in i Excel

Med integrationen mellan DealBuilder och Microsoft Excel kan du automatiskt skicka information från signerade dokument direkt in i ett kalkylblad. Varje gång ett avtal blir signerat läggs en ny rad till i Excel – med de fält du själv har definierat.

Exempel på data som kan överföras:

• Kundnamn och kontaktinformation
• Produkter och priser
• Totalsumma och datum för signering
• Ansvarig säljare, projektnamn och andra egendefinierade fält

Detta ger dig full översikt över vad som är signerat, när och av vem – utan manuell registrering. Perfekt för rapportering, projektledning, ekonomi, faktureringsunderlag och mycket mer.

Resultatet? Du sparar tid, undviker fel och får all dokumentdata samlad och strukturerad – automatiskt.