PipeDrive: Erbjudanden, avtal och e-signering med BankID

Med DealBuilders integration med Pipedrive kan ni skapa offerter och avtal direkt från en deal – med ett klick. Kunddata som företagsnamn, kontaktinformation och organisationsnummer följer automatiskt med till avtalet.

Dokumentet öppnas i DealBuilder, redo för redigering och signering. Ni skickar det till kunden via e-post eller SMS, och mottagaren signerar med BankID eller annan signeringsmetod.

När avtalet är signerat uppdateras Pipedrive automatiskt:

• Deal-steg flyttas till Vunnen (om så önskas)
• Det signerade dokumentet sparas på dealen
• Avtalets data skickas tillbaka som strukturerade fält

Resultatet? Säljarna arbetar snabbare och slipper manuellt arbete. Ni får bättre kontroll, ser mer professionella ut – och får avtal signerade snabbare än någonsin.

Signering med svensk BankID – direkt från PipeDrive

När ni använder DealBuilder tillsammans med PipeDrive, får ni också möjlighet att skicka dokument för signering med svensk BankID – direkt från CRM-systemet. Det betyder att ni kan samla in signaturer på ett tryggt, snabbt och juridiskt giltigt sätt, men ändå använda PipeDrive.

BankID är den mest använda digitala identifikationslösningen i Sverige, och säkerställer att ni vet vem som signerar – vilket ger extra trygghet för både er och kunden. Detta är särskilt viktigt i branscher där identitet och säkerhet är avgörande, som vid avtal och beställningar.

Med DealBuilder får ni det bästa från två världar:
✅ Full kontroll och flyt i PipeDrive
✅ Signering med BankID – när det verkligen gäller

Letar ni efter en lösning för PipeDrive och BankID? Då är DealBuilder det naturliga valet.

‍

‍

‍

‍

‍

Vill ni lära er mer?

Vill ni veta mer om vilka möjligheter som finns och hur ert företag kan använda DealBuilder tillsammans med PipeDrive?
‍Kontakta oss här, så berättar vi mer. Ni kan också Prova gratis genom att skapa ett konto längre ner på sidan.

DealBuilder integrerar även med en rad andra system. Ni kan läsa mer om andra integrationer här.