DealBuilder integrerat med ITX CRM

Nu kan ni hantera kundavtal och e-signering på ett enklare och effektivare sätt, helt integrerat med ITX.

Vad är DealBuilder?

‍
DealBuilder kombinerar smidig avtalshantering med e-signering.Lösningen är skräddarsydd för att möta behoven hos säljorganisationer och företag som arbetar aktivt med försäljning.

Vad är ITX?

‍
ITX CRM är en komplett lösning för företag som vill bearbeta marknaden effektivt via telefon och öka försäljningen.

Med integrationen mot DealBuilder får ni allt som behövs för säljavdelningen. Huvudmodulerna inkluderar Dialer, Säljprocess, Kundkort, uppföljning, feedback, mötesbokning med Teams-integration, SalesScreen, ITX Fantasy (Gamification) m.m.

Hur fungerar DealBuilder tillsammans med ITX?

Med integrationen kan man enkelt skapa avtal och skicka dem för elektronisk signering via DealBuilder.

1. I KPI-fältet för en försäljningsprocess i ITX har vi lagt upp en grön knapp som heter ‘Skapa kontrakt’. Den tar dig direkt till DealBuilder, där du kan välja en av flera fördefinierade avtalsmallar som ditt företag redan har lagt upp där

2. Avtalsmallen öppnas färdigifylld med all nödvändig kundinformation som hämtas automatiskt från ITX.

3. Säljaren lägger till produkter, tjänster och priser, och skickar sedan avtalet till kunden för e-signering via e-post eller SMS med ett enkelt knapptryck i DealBuilder.

När avtalet signeras av kunden (exempelvis med svensk BankID), skickas avtalet automatiskt tillbaka till ITX. Säljaren slipper därmed uppdatera CRM-systemet manuellt varje gång ett avtal tecknas.

Processen att skapa och skicka ett avtal tar oftast bara några sekunder. Här sparar ni tid genom bättre avtalsstruktur, överblick och automatisering av manuella uppgifter.

Dessutom erbjuder DealBuilder ett tydligt och lättläst avtalsformat som lyfter fram det viktigaste. Det gör det enkelt för kunden att sätta sig in i villkoren och signera digitalt. Hela avtalsprocessen upplevs som smidig och professionell.

Vilka avtalstyper kan hanteras i DealBuilder?

DealBuilder stöder tre olika avtalstyper för att täcka behoven hos de flesta företag:

1. Avtalsmallar där säljaren enkelt kan lägga till produkter/tjänster i avtalet från en produktmeny.

2. Avtalsmallar där säljaren laddar upp ett PDF-avtal som de vill skicka för signering.

3. Avtalsmallar baserade på ett standardiserat textinnehåll.

DealBuilder sätter upp konto till ditt företag och hjälper till med kontokonfigurationen.

ITX lägger upp integrationen på ditt ITX CRM-konto.

Vill du veta lite mer om detta?

Kontakta oss, så visar vi dig hur ITX och DealBuilder kan fungera för ditt företag 🙂

Du kan också läsa mer om ITX på itx.no.