Microsoft CRM: Offerter, avtal och elektronisk signering med svensk BankID

Med integrationen mellan DealBuilder och Microsoft Dynamics kan du skapa offerter och avtal direkt från Dynamics – baserat på befintlig kunddata. Företagsnamn, kontaktperson, e-post, telefon och andra fält skickas automatiskt till DealBuilder, så att du slipper skriva in det på nytt.

Avtalen skickas via e-post eller SMS för signering – med svensk BankID eller andra signeringsalternativ. När kunden signerar skickas både dokumentet och strukturerad data tillbaka till Dynamics automatiskt.

Typiska fördelar:

• Skapa avtal med ett klick från leads, kontakter eller opportunity-poster
• Använd förifyllda mallar i DealBuilder
• Undvik manuell datainmatning och kopiering av data
• Uppdatera affärsstatus och lagra signerade dokument automatiskt i Dynamics

Resultatet? Snabbare säljprocesser, färre fel och full kontroll – direkt i CRM-systemet du redan använder.

Signering med BankID – direkt från Microsoft CRM

När du använder DealBuilder tillsammans med Microsoft CRM får du möjligheten att skicka dokument för signering med svensk BankID – direkt från CRM-systemet. Det betyder att du kan samla in signaturer på ett tryggt, snabbt och juridiskt giltigt sätt, men fortfarande använda Microsoft CRM.

Svensk BankID är den mest använda digitala identifieringslösningen i Sverige, och säkerställer att du vet vem som signerar – vilket ger extra trygghet för både dig och mottagaren. Detta är särskilt viktigt i branscher där identitet och säkerhet är avgörande, som vid avtal, köpeavtal och beställningar

Med DealBuilder får du det bästa från två världar:
✅ Full kontroll och flöde i Microsoft CRM
✅ Signering med svensk BankID – när det verkligen gäller

Letar du efter en lösning för Microsoft CRM och svensk BankID? Då är DealBuilder det naturliga valet.