Salesforce: Offerter, avtal och elektronisk signering med svensk BankID

Med DealBuilder integrerat med Salesforce kan du skapa offerter och avtal direkt från en kund, lead eller opportunity-post. All relevant kunddata hämtas automatiskt från Salesforce och fylls i dokumentet – redo för utskick

Avtalet skickas enkelt via e-post eller SMS, och mottagaren signerar med svensk BankID eller en annan metod du väljer. Allt hanteras på svenska – både för användaren och för mottagaren.

När dokumentet är signerat:

• Salesforce uppdateras automatiskt
• Affärs- / Opportunity-posten flyttas till rätt fas (om så önskas)
• Det signerade dokumentet lagras direkt i Salesforce
• Avtalsdata skickas tillbaka och kan användas vidare i processer och rapporter

Resultatet? Du sparar tid, minskar fel och arbetar betydligt mer effektivt – utan att behöva lämna Salesforce.

Signering med svensk BankID – direkt från Salesforce

När du använder DealBuilder tillsammans med Salesforce får du möjligheten att skicka dokument för signering med svensk BankID – direkt från CRM-systemet. Det betyder att du kan samla in signaturer på ett tryggt, snabbt och juridiskt giltigt sätt, men fortfarande använda Salesforce.

Svensk BankID är den mest använda digitala identifieringslösningen i Sverige, och säkerställer att du vet vem som signerar – vilket ger extra trygghet för både dig och mottagaren. Detta är särskilt viktigt i branscher där identitet och säkerhet är avgörande, som vid avtal, köpeavtal och beställningar.

Med DealBuilder får du det bästa från två världar:
✅ Full kontroll och flyt i Salesforce
✅ Signering med svensk BankID – när det verkligen gäller

Letar du efter en lösning för Salesforce och svensk BankID? Då är DealBuilder det naturliga valet.

‍